国際的に有名な研究機関であるMcKinseyが発表した最近のレポートは、光学トランシーバー（光モジュール）のサプライチェーンボトルネックが、人工知能の時代におけるネットワークインフラストラクチャの拡大の重要な障害になる可能性があることを指摘しました。報告書は、2020年代の終わりまでに、GPU供給ではなくトランシーバー不足が800Gbpsおよび1.6Tbpsの高速データセンターネットワークの展開の主な制限要因になると述べています。 「光ネットワーキング：次の価値の波のキャプチャ」レポートは、2027年までに800Gbpsの生産能力が市場需要よりも40％から60％低くなると予測しています。また、2029年までに、1.6Tbpsトランシーバーの供給ギャップも30％から40％に達する可能性があります。
1.不足の根本原因：超大規模なAIコンピューティングは、レーザーの需要の急増を促進します
この「レーザー危機」の根本的な原因は、AIが駆動する超大規模なスケールコンピューティングによって駆動される高性能相互接続に対する急速な需要にあります。 McKinseyは、2029年までに、ハイパースケール企業がバックエンドの光学トランシーバーの約87％を800Gbps以上に移行し、そのうち1.6TBPS製品が需要シェアの40％以上を占めると指摘しました。同時に、フロントエンドのメトロポリタン光ネットワーク市場も急速にアップグレードされており、高いデータレートが展開されている一貫したゼロ分散シフト（ZR/ZR+）トランシーバーがますます増加しています。現在、メトロポリタンネットワーク部品の約半分は400Gbps ZR/ZR+トランシーバーを使用しています。 AIのトレーニングと推論が低遅延の相互接続に高い要件を置くと、ますます多くのハイパースケールメーカーとデータセンターオペレーターが高速コヒーレントトランシーバーを展開し、高速ファイバーバックボーンネットワークに投資して分散データセンタークラスターを接続し始めています。 McKinseyは、これが市場の急速な変化を促進すると予測しています。2029年、800gbps以上のZR/ZR+トランシーバーは、市場シェアの約70％を占めます。
2.産業チェーンの再構築：レーザーと地政学の垂直統合市場の変化
レーザーの供給が不十分な状況に直面して、ますます多くのオリジナルの機器メーカー（OEM）は、上流のリンクに関与し、レーザーウェーハ工場との取得または協力を通じてコアコンポーネントの供給を制御し始めました。同時に、中国のサプライヤーもバックエンドのプラグ可能な光学モジュール市場で急速に上昇しており、その世界市場シェアは2017年から2023年の間に約20パーセントポイント増加して約60％になりました。地政学的なリスクと関税圧力に応じて、光学モジュールの生産と集会も地理的移動を受けており、東南アジアとヨーロッパの一部が新しい議会センターになります。ネットワーク光学の技術開発には、OEM、コンポーネントサプライヤー、業界標準化組織間の広範な生態系協力が必要です。
3.Mckinseyは、ボトルネックがAI開発を妨げるのを防ぐために業界の調整を求めています
そのレポートで、マッキンゼーはネットワークオプティクス業界のすべての関係者の間で「迅速なコラボレーション」を求めました。プラグインモジュールは、競争力のあるパフォーマンスと総所有コストの利点を提供するため、人工知能によって推進されるニーズを引き続き満たします。ただし、エネルギー効率とパフォーマンスの要件が増加するにつれて、共同パッケージ化光学系（CPO）などの新興技術は、市場を混乱させるために加速しています。一部の予測は、CPOが3.2 Tbps以上の帯域幅をサポートしながら、データセンターのエネルギー消費を最大30％削減できることを示しており、今後10年間で幅広い次世代光学製品を可能にします。さらに、統合された光学系とエレクトロニクスは、従来の冷却方法で散逸するのが難しい温度を生成できるため、CPOは、システム内の統合されたコンポーネントの統合された成分の信頼性、堅牢な接続性、および互換性を確保するために、パッケージングと組み立てのハードルを克服する必要があります。 CPOのシステムレベルの統合のための業界標準の開発は、CPOデバイスの収率を改善し、CPOの採用を加速するために重要です。
